南山人壽業務員與客戶訂定保險契約前，業務員都應該充分說明商品契約的重要內容和風險，確保客戶在購買前，已完全了解客戶權益。

• 南山人壽於要保書增加「商品資訊QR碼專區」，保戶可即時瀏覽商品保單條款、商品簡介⋯等，讓保戶得以更方便及快速了解閱讀商品詳細資訊，使保險商品完整透明化。
• 針對滿期/還本保單，在給付日前寄發通知簡訊予保戶、確認給付方式，並鼓勵保戶以匯款方式領取款項，可減少因地址變更未通知公司而無法如期收到支票或需至銀行提示支票的不便利性。
• 南山人壽客戶服務櫃檯提供客製化還款試算表，讓保戶了解完整保單借款相關資訊。