南山人壽業務員進行保險招攬時，都會充分瞭解客戶相關資料，包括客戶的年齡、健康狀況、財力、風險承受度等，評估客戶適不適合購買該保險商品。

• 南山人壽新進業務員須完成訓練課程，提升業務員保險知識，更有能力依照客戶需求提供適合的商品與優質服務。
• 在南山人壽保戶園地中，依照客戶保單內容統整出「壽險保障」、「醫療保障」、「保單資產」三種面向的保障內容，幫助保戶更容易了解自己的保險保障及保單權益。
• 提供超有感數位服務－南山人壽APP，可快速登入讓保戶即時透過手機查詢「保單資訊」、「保費繳納狀況」及「保障資訊」，並可線上辦理「契約變更」、「理賠服務」快速又便利。
• 南山人壽研發符合需求的創新商品，開發特定族群專屬保單，如：推出糖尿病患者、三高族群、女性癌症等專屬商品，積極將商品研發範疇延伸至亞健康族群的保障需求。
• 南山人壽為了提供多元保障，以滿足不同需求的消費者，推出多面向外溢保險商品，協助客戶根據自身狀況做好日常自我健康管理。